کارلائو مردی متعصب و پر از پیش‌داوری است که در یک نمایشگاه خودرو در کنار کادینیو، زکا و آنتونس کار می‌کند. کارلائو در گفتگوهایشان همیشه با شوخی‌های مردسالارانه و همجنس‌گراستیزانه، به این‌که بزرگ‌ترین متخصص فوتبال و مکانیک است افتخار می‌کند. وقتی اواریستو هدف این حملات لفظی قرار می‌گیرد، کارلائو را تعقیب کرده و او را در یک کمد جادویی حبس می‌کند. از آنجا کارلینوس بیرون می‌آید؛ یک آلتر اگوی همجنس‌گرا که با فرارسیدن شب، بدن کارلائو را تسخیر می‌کند.

فیلم داستان "کارلینیوس" مردی که شریک زندگی‌اش را در حال خیانت می‌بیند، سپس با گراسا دختری پر جنب و جوش آشنا می‌شود و از او میخواهد تا به‌عنوان همسر جدیدش ظاهر شود تا بتواند در کریسمس با خانواده سنتی‌اش چهره خود را حفظ کند و ...